Две милые подружки Катя и Аня пригласили в гости своего общего друга попить чай. Но постепенно общение переросло в эротический взрыв. Девушки страстно раздеваются и падают на колени, чтобы взять в рот его огромный член. Отлизав друг другу, они устраивают классный траходром втроем, в котором каждая дырка находит свое назначение. Крича и стоня от наслаждения, они не могут остановить его толстый член, который находит свой путь в их горячие и мокрые щелки. Закончив, они делятся густой спермой между своими языками, наслаждаясь этим вкусом и оставляя своего друга в восторге.